Caputo anunció que la Argentina vuelve al mercado de deuda: será con un bono a cuatro años
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes que la Argentina regresará al mercado de capitales con la emisión de un bono a cuatro años —con vencimiento en noviembre de 2029— y un cupón del 6,5%.
«No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local», aclaró el funcionario.
El monto total a suscribir dependerá de las tasas que exija el mercado, aunque Caputo sostuvo que «hay demanda» por el instrumento luego de una serie de negociaciones con agentes financieros. «La idea es pagar el vencimiento de enero sin afectar las reservas», indicó. También señaló que, según cómo resulte la operación, se terminará de cerrar el acuerdo con los bancos que ofrecieron un crédito por entre US$6.000 y US$7.000 millones.
El ministro explicó que, al tomar fondos para refinanciar el capital —mientras los intereses se afrontarán con superávit—, los dólares que a partir de ahora adquieran el Tesoro o el Banco Central podrán destinarse a acumulación.
La operación está prevista para el miércoles 10 de diciembre. Se trata de un bono denominado en dólares, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (BONAR 2029N), cupón del 6,5% con pagos semestrales y repago íntegro del capital al vencimiento. La suscripción y el pago serán en dólares y bajo legislación argentina.
Según informó el Ministerio de Economía, «en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA». Agregó que, «habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta».
El parte oficial precisó que «el resultado de la licitación irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2026».
Caputo también afirmó que el bono se emite bajo legislación nacional debido a la prohibición de emitir con ley extranjera establecida por la «Ley Guzmán», que exige aprobación del Congreso para cualquier endeudamiento en moneda extranjera.
Tras el anuncio, el presidente Javier Milei celebró la medida con un mensaje en redes: «VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos…!!! LA LIBERTAD AVANZA».
